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投资中短债 理财新主张--国寿安保尊荣中短债盛大发售

时间:2019-01-11

刚刚过去的2018年,股市持续低迷,而短期理财等一些低风险产品收益持续走低,投资人的钱有种无处安放的感觉。

但有一类基金产品却以其自身特点和突出的业绩表现,获得投资者青睐,规模出现爆发式增长,这就是短期债券型基金。

收益喜人  规模猛增

短期债券型基金,是一类特殊的纯债型基金产品。这类纯债基金主要投资于较短期限的债券及货币市场资产,组合久期通常在 3 年以内。这类基金能在风险可控的前提下,通过运用债券基金的杠杆优势,获取增强收益。

Wind数据显示,截至2018年三季度末,短期纯债型基金总规模已由年初的122亿元,大幅增加至525亿元,是年初规模的4.3倍。

Wind数据显示,截止2018年11月30日,短期债券型基金2018年平均收益率跑赢一级债基、二级债基等固定收益类产品。

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久期灵活 中短债基金更具优势

短期债券型基金根据债券投资期限的长短又可细分为超短债、短债和中短债基金。在债券牛市的大趋势下,目前短端和超短端利率水平受回购利率限制,已经难有继续压缩空间,而中短债基金相较其他短期债券型基金具备更加灵活的久期优势,可以通过适当拉升组合久期提升组合收益,因此是短期债券型基金中的更优选择。

秉承保险资金稳健务实风格的国寿安保基金,于2019年1月9日至1月22日公开发售旗下首只中短债基金——国寿安保尊荣中短债基金。根据招募说明书,该基金债券资产的投资比例不低于基金资产的 80%,其中投资于中短债主题证券的比例不低于非现金基金资产的 80%。中短债主题证券是指剩余期限不超过三年的债券资产。

中短俱佳 基金经理实力强劲

国寿安保尊荣中短债的拟任基金经理黄力先生,是国寿安保基金的固收强将,擅长流动性管理,风格稳健、具备综合投资管理能力。

Wind数据显示,截至2018年11月30日,黄力先生管理的国寿安保安裕纯债基金成立以来年化收益率8.04%,跑赢基准达4.2%,同类排名41/922,排名稳居前5%。

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五星固收 以追求绝对收益为核心

作为国内首家由保险资管公司发起设立的公募基金管理公司,国寿安保基金一直秉承保险资金稳健、务实的投资风格,自成立伊始便树立了以绝对收益为目标的投资理念,淡化投资业绩相对排名,同时严控风险,注重在长跑中胜出。

公司建立了强大的信用评级团队,对全市场信用债券建立了内部评级并保持长期跟踪,及时动态排查各类债券信用风险,做到了市场全覆盖,能有效把控信用风险。

海通证券报告显示,截至2018年三季度末,国寿安保基金固定收益类基金绝对收益排名2018年以来、最近2年、3年的业绩排名分别为11/106、34/90、19/79,整体业绩表现稳健且优异。在最新的《海通证券三年综合系列基金评级》报告中,国寿安保基金的债券投资能力荣获三年期五星评级。





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