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专户理财

业务介绍

1. 专户优势

☆专业、定制的财富管理服务

  专户理财,全称为“基金公司特定客户资产管理业务”,是指基金管理公司以特定客户为资产委托人,通过非公开形式向资产委托人募集资金或者接受资产委托人的资产委托,由基金公司担任资产管理人,由托管机构担任资产托管人,为资产委托人的利益或者特定目的,管理、运用特定客户资产进行投资的活动。通过专户理财业务,基金管理公司能够满足不同投资者的个性化需求,可以为机构投资者和个人投资者提供"量体裁衣"式的理财服务,满足投资者的不同理财需求。

☆与公募基金相比专户投资的优势

2. 产品介绍

(1)根据参与客户数量和参与起点金额不同,专户业务分为“一对一”专户理财和“一对多”专户理财

 一对一专户:

. 针对机构投资者和高净值人士的特定单一客户资产管理服务,个性化极强,可按客户要求专属定制

. 初始委托金额不低于3000万元

. 委托期限一般一年以上,具体由双方约定,合同期内可追加和提取资金

一对多专户:

. 适合机构投资者和高净值人士的特定多个客户资产管理服务

. 委托人不超过200人;单个客户委托金额不低于100万元;总委托金额不低于3000万元

. 委托期限一般一年以上,每季度至多开放一次(现金管理类资产管理计划除外)

(2)国寿安保专户业务拥有丰富的产品线满足专户客户的需求

 

3. 业务流程